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崗位職責：
1、通過分析高凈值客戶的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并提供投資建議；
2、通過各類渠道開發(fā)有效客戶；
3、參與組織的理財沙龍和理財講座等活動；
4、持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
任職要求：
1、經(jīng)濟、金融、會計、財經(jīng)、管理、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷；
2、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先；
3、具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展，對于該行業(yè)有自己的認識與思考；
4、具有較強的學習意識和學習能力，有良好的敬業(yè)精神、團隊協(xié)作能力、執(zhí)行能力以及互聯(lián)網(wǎng)思維；有一定的分析問題能力和解決問題的意識。